半導體分立器件制造行業(yè)主要上市公司：目前國內半導體分立器件制造行業(yè)的上市公司主要有華潤微(688396)、士蘭微(600460)、揚杰科技(300373)、華微電子(600360)、新潔能(605111)、蘇州固锝(002079)、銀河微電(688689)、立昂微(605358)、捷捷微電(300623)、臺基股份(300046)等。
本文核心數據：半導體分立器件制造行業(yè)競爭梯隊、半導體分立器件制造行業(yè)市場份額、半導體分立器件制造企業(yè)區(qū)域分布
1、中國半導體分立器件制造行業(yè)競爭梯隊
半導體分立器件是以半導體材料為基礎的、具有固定單一特性和功能的電子器件，廣泛應用于消費電子、汽車電子、工業(yè)控制等領域。目前，中國半導體分立器件制造行業(yè)具有代表性的本土企業(yè)包括華潤微(688396)、士蘭微(600460)、揚杰科技(300373)、華微電子(600360)、新潔能(605111)、蘇州固锝(002079)、銀河微電(688689)、立昂微(605358)、捷捷微電(300623)、臺基股份(300046)等上市企業(yè)。
半導體分立器件制造行業(yè)依據企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)僅士蘭微；注冊資本在5-10億元之間的企業(yè)有華潤微、華微電子、揚杰科技和蘇州固锝；銀河微電、捷捷微電、臺基股份、新潔能和立昂微等企業(yè)的注冊資本在5億元以下。
從半導體分立器件制造行業(yè)代表性企業(yè)的所屬地分布來看，江蘇省和浙江省是半導體分立器件制造代表性企業(yè)的集中地。
2、中國半導體分立器件制造行業(yè)市場份額
華潤微、士蘭微和揚杰科技是中國半導體分立器件制造行業(yè)中市場規(guī)模較大的三家本土企業(yè)。根據企業(yè)的半導體分立器件產品營收占中國半導體分立器件制造行業(yè)整體銷售收入的比重測算得到，華潤微、士蘭微和揚杰科技三家企業(yè)的市場份額分別為1.2%、0.9%和0.8%。
注：市場份額數據根據企業(yè)半導體分立器件產品營收與行業(yè)整體銷售收入測算得到，僅供參考。
3、中國半導體分立器件制造行業(yè)市場集中度
從半導體分立器件制造企業(yè)的區(qū)域集中度來看，截至2021年9月6日，國內共有半導體分立器件制造相關企業(yè)81775家，廣東省、江蘇省和浙江省的半導體分立器件制造企業(yè)數量合計占全國總數的66.07%，說明我國半導體分立器件制造企業(yè)分布較為密集，行業(yè)區(qū)域集中度較高。
注：數據截至2021年9月6日。
從企業(yè)市場份額的集中度來看，根據十家代表上市企業(yè)的半導體分立器件制造產品營收與行業(yè)銷售收入對中國半導體分立器件制造制造行業(yè)上市企業(yè)的市場集中度進行分析，選取的十家代表企業(yè)包括士蘭微、華微電子、立昂微、揚杰科技、捷捷微電、華潤微、臺基股份、蘇州固得、新潔能、銀河微電。2020年，中國半導體分立器件制造制造行業(yè)上市企業(yè)的CR3為2.94%，CR5為3.89%，CR10為4.84%。中國半導體分立器件制造制造行業(yè)的市場集中度較低，在中國市場上，國產半導體分立器件制造廠商面臨著“大而分散”的市場競爭格局。
相較于全球的市場集中度，中國分立器件制造行業(yè)的市場集中度明顯較低，主要系當前我國本土分立器件制造廠商的產品還主要分布于中低端領域，企業(yè)進入行業(yè)的難度較低，眾多小廠商瓜分市場所致。未來隨著本土廠商技術轉型升級和新材料應用的進程加快，部分廠商先行進入高端分立器件領域，將大大提升其市場競爭力，進而加速搶占下游市場，隨之加快行業(yè)洗牌進程，中國半導體分立器件制造制造行業(yè)的市場集中度有望快速提升。
注：市場集中度數據根據企業(yè)半導體分立器件產品營收與行業(yè)整體銷售收入測算得到，僅供參考。
4、中國半導體分立器件制造行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
從半導體分立器件制造業(yè)務的營收情況和業(yè)務占比情況來看，華潤微、士蘭微和揚杰科技是業(yè)務營收規(guī)模較大的前三位企業(yè)，而銀河微電、華微電子和揚杰科技又是業(yè)務占比較高的前三名。綜合而言，揚杰科技的半導體分立器件制造業(yè)務的經營狀況較為突出。
從各企業(yè)的產品應用領域布局來看，消費電子、汽車電子、工業(yè)控制和光伏是最為普遍的布局領域。除此之外，揚杰科技產品還應用于安防領域，蘇州固锝還應用于航空航天和綠色光照領域，新潔能的產品應用領域則拓寬至智能裝備制造和物聯(lián)網。
從企業(yè)半導體分立器件制造業(yè)務的競爭力來看，目前揚杰科技和華微電子在半導體分類器件制造業(yè)務整體布局上具有相對優(yōu)勢，業(yè)務競爭力較其他代表性本土廠商略勝一籌。
5、中國半導體分立器件制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結
從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國半導體分立器件制造市場的競爭者較多，且競爭層次較低，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈；
分立器件種類繁多，具有廣泛的應用范圍和不可替代性，并具有技術成熟、可靠性高、成本低且采購渠道和資源豐富等特點，特別是在不能集成的功能中，分立器件起著關鍵的作用，行業(yè)的替代品威脅較低；
由于上游原材料供應商多是國際廠商，國外壟斷格局明顯、集中度高，國內廠商發(fā)展程度不高，阻止了國內企業(yè)的競價，因此對于半導體分立器件制造行業(yè)的企業(yè)來說，對上游議價能力相對較弱；基于下游應用領域廣泛和產品同質化程度較低，行業(yè)對下游的議價能力較強；
此外，半導體分立器件制造行業(yè)為技術密集型行業(yè)，進入該行業(yè)具有很高的技術壁壘，但是另一方面，受半導體分立器件制造行業(yè)近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強，然而，面對不斷進入的新企業(yè)，原有企業(yè)具有較強的反擊程度，故我國半導體分立器件制造行業(yè)潛在進入者威脅一般。
以上數據參考前瞻產業(yè)研究院《中國半導體分立器件制造行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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（文章來源：前瞻產業(yè)研究院）
