保險業(yè)2021年數(shù)據(jù)回望

1月26日，2021年保險業(yè)成績單出爐！

數(shù)據(jù)顯示，去年全行業(yè)原保費收入4.49萬億元，同比略降0.79%。其中，人身險公司原保費收入31224億元，同比下降1.42%；財險公司原保費收入13676億元，同比增長0.68%。

此外，保險業(yè)共計賠付支出1.56萬億元，同比增長12.24%；保險業(yè)資產(chǎn)總額為24.89萬億元，同比增長6.82%。

值得關(guān)注的是，保險板塊(申萬二級行業(yè)分類)去年暴跌39%，估值處于歷史低位，在A股眾多板塊中墊底。

總攬保費4.49萬億元

2021年，保險業(yè)累計實現(xiàn)原保費收入4.49萬億元，同比略降0.79%，降幅持續(xù)收窄。

從人身險經(jīng)營情況來看，去年人身險業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)原保險保費收入3.32萬億元，同比減少0.3%。其中，壽險業(yè)務(wù)保費收入為2.36萬億元，同比減少1.71%；健康險業(yè)務(wù)保險收入為0.84萬億元，同比增長3.36%。

從財產(chǎn)險經(jīng)營情況來看，去年財產(chǎn)險業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)原保險保費收入1.17萬億元，同比減少2.16%。財險業(yè)務(wù)中，車險業(yè)務(wù)原保險保費收入為0.78萬億元，同比減少5.73%。

上市險企方面，去年5家上市險企合計實現(xiàn)保費收入24875.23億元，同比微增0.03%。保費增速呈現(xiàn)“四升一降”：除中國平安保費負(fù)增長外，其余4家保費均呈上升趨勢。

具體來看，中國平安(集團)原保費收入7603.33億元，同比下滑4.64%，降幅持續(xù)收窄；中國人壽原保費收入6200億元，同比增長1.16%；中國人保(集團)原保費收入5810.47億元，同比增長3.67%；中國太保(集團)原保費收入3626.73億元，同比增長1.72%；新華保險原保費收入1634.7億元，同比增長2.48%。

人身險陷增長困境

先來看人身險公司的經(jīng)營表現(xiàn)。去年全年，人身險公司原保險保費收入總計31224億元，同比下降1.42%。

從具體險種來看，去年壽險原保費收入23572億元，同比下降1.71%；健康險7069億元，同比上升0.14%；意外險583億元，同比下降7.9%。

從上市壽險公司表現(xiàn)來看，去年全年，中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險5家壽險公司合計實現(xiàn)原保費收入15469.62億元，同比下降0.4%。五大上市險企壽險業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“四升一降”態(tài)勢：中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險分別實現(xiàn)保費收入6200億元、4570.35億元、2096.1億元、1634.7億元、968.47億元，同比增速分別為1.16%、-4.00%、0.55%、2.48%、0.69%。

針對人身險增長困境，東吳證券分析認(rèn)為，行業(yè)負(fù)債端改善仍需時日，主要原因在于：一是消費整體低迷，壓制保險需求；二是普惠保險快速普及對商業(yè)保險的持續(xù)擠出；三是代理人隊伍脫落嚴(yán)重，渠道轉(zhuǎn)型緩慢，疊加監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)格；四是壽險產(chǎn)品供需嚴(yán)重錯配等因素，短期內(nèi)保費增長動能有限。長期來看，伴隨行業(yè)逐步重構(gòu)、康養(yǎng)需求日益旺盛，行業(yè)將走向發(fā)展與增長的良性循環(huán)。

車險增速改善

再來看財險公司的情況。2021年，財險公司原保費收入13676億元，同比微增0.68%，增速逐月恢復(fù)。

從具體險種來看，非車險方面，責(zé)任保險、農(nóng)業(yè)保險、健康險、意外險的高速增長，持續(xù)拉動財險恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢。企業(yè)財產(chǎn)保險原保費收入520億元，同比上升6.12%；家庭財產(chǎn)保險98億元，同比上升7.69%；工程保險144億元，同比上升4.35%；責(zé)任保險1018億元，同比上升12.99%；保證保險521億元，同比下降24.38%；農(nóng)業(yè)保險976億元，同比上升19.75%；健康險1378億元，同比上升23.7%；意外險627億元，同比上升15.9%。

車險方面，去年財險公司機動車輛保險實現(xiàn)原保險保費收入7773億元，同比下降5.72%，降幅逐漸收窄。單月來看，去年12月，車險保費收入822億元，是車險綜改周年后第三個單月實現(xiàn)正增長。

上市險企方面，去年全年，3家上市財險公司合計實現(xiàn)保費收入8714.9億元，同比微增0.64%。其中，人保財險、平安財險、太保產(chǎn)險分別實現(xiàn)原保險保費收入4483.84億元、2700.43億元、1530.63億元，同比增速分別為3.79%、-5.53%、3.35%。

根據(jù)人保財險、平安財險、太保產(chǎn)險披露的數(shù)據(jù)，2021年3家公司車險保費收入分別為2552.75億元、1888.37億元、918億元，且均呈負(fù)增長，增幅分別為-3.9%、-3.73%、-4.05%。

東吳證券分析師胡翔、朱潔羽認(rèn)為，車險綜改帶來的基數(shù)性影響已被消化，新能源車險條款落地，龍頭險企有望進(jìn)一步受益。車險綜改一年后，保費收入同比增長情況已獲明顯改善，而新能源汽車商業(yè)保險專屬條款的實行或?qū)⒃俅螇旱突鶞?zhǔn)保費；相應(yīng)措施將在中長期進(jìn)一步強化規(guī)模集中效應(yīng)，龍頭險企有望憑借在費率、渠道、數(shù)據(jù)、品牌等方面的優(yōu)勢，進(jìn)一步強化競爭壁壘，持續(xù)跑贏市場。

（文章來源：國際金融報）

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