2月17日，鋰礦、鹽湖提鋰兩大板塊大幅反彈，天齊鋰業(yè)、永興材料、中礦資源漲停，贛鋒鋰業(yè)、天華超凈、融捷股份等漲超6%。
業(yè)內人士表示，電池級碳酸鋰價格突破40萬元/噸后，產業(yè)鏈依然通暢，終端接受度從年前的試圖掙扎轉變?yōu)橹饾u接受。新能源汽車滲透率進一步提升大背景下，鋰礦公司加速鋰資源開發(fā)，下游正極材料、負極材料、電解液領等域公司投擴產忙。
終端逐漸接受漲價
上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)后，電池級碳酸鋰價格加速上行。2月14日均價上漲2.55%，突破40萬元/噸；2月17日均價報43萬元/噸。
電池級碳酸鋰價格走勢
來源：上海有色網(wǎng)
國泰君安表示，電池級碳酸鋰價格突破40萬元/噸后，成本傳導依然順暢。目前，正極材料廠鋰鹽庫存約2-3周，中下游廠商仍積極備貨。
中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1月，我國動力電池產量共計29.7GWh，同比上升146.2%，環(huán)比下降6.2%。
百川盈孚表示，部分碳酸鋰廠家進入檢修階段，產量縮減，市面上沒有大額出貨。目前，廠家多是維系老客戶，無多余貨源供應，供應緊張局面難以緩解。
與此同時，鋰資源供給不容樂觀。國泰君安表示，此前，市場擔心今年鋰云母可能擾動供給端。但調研發(fā)現(xiàn)，今年鋰云母增量及投產進度都不及市場預期。全年而言，預計2022年全球鋰供給量約77萬噸LCE(碳酸鋰當量)，增量約21.5萬噸LCE；而21.5萬噸LCE僅相當于下游260Gwh-300Gwh的動力電池產量，很容易被爆發(fā)的需求所消化。
上市公司“跑步”擴產
需求旺盛、價格上漲背景下，上游鋰礦公司加速鋰資源開發(fā)。
2月16日晚，云天化、恩捷股份、億緯鋰能及華友鈷業(yè)控股股東華友控股與玉溪市簽訂合作協(xié)議，計劃未來圍繞玉溪市目標礦產資源，在玉溪市建設新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔項目等電池配套項目。項目計劃分三期，一期和二期合計承諾投資額高達517億元。
2月14日，寧德時代官微披露，近日，寧德時代子公司四川時代新能源資源有限公司與甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司、四川省天府礦業(yè)公司在成都簽訂合資協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，各方將加快全省鋰礦資源勘查開發(fā)，增加鋰資源供給，科學有序推進綜合利用，促進新能源全產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，為四川省萬億級動力電池產業(yè)發(fā)展提供重要支撐。
與此同時，正負極材料、電解液等相關公司也沒閑著。富臨精工2月16日公告，公司及子公司江西升華與寧德時代等方面簽署協(xié)議，同意寧德時代對江西升華增資，增資完成后，寧德時代將持有江西升華20%股權。富臨精工介紹，這是為進一步加深公司在新能源鋰電正極材料領域的戰(zhàn)略合作和產業(yè)布局。
2月16日晚間，貝特瑞公告，在新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展背景下，消費者對新能源汽車續(xù)航里程提出更高標準，相對應的硅基負極材料也迎來了發(fā)展期。為此，公司擬在深圳市光明區(qū)投資建設年產4萬噸硅基負極材料項目，項目預計總投資50億元。
新能源汽車持續(xù)發(fā)展帶來的需求是產業(yè)鏈公司投擴產的最大動力。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，1月新能源乘用車零售銷量達到34.7萬輛。
民生證券預計，2022年新能源乘用車需求進入加速普及期，銷量有望沖刺520萬輛，增速達56%。
（文章來源：中國證券報）
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