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記者11月25日獲悉，中國銀行日前作為牽頭主承銷商及簿記管理人，協(xié)助梅賽德斯-奔馳國際財務有限公司成功發(fā)行5億元綠色熊貓債，發(fā)行期限2年，票面利率2.90%，認購倍數(shù)達3.12倍，由集團總部梅賽德斯-奔馳集團股份公司(下稱“梅賽德斯-奔馳集團”)提供擔保。
據(jù)悉，本次發(fā)行是首家外資非金融企業(yè)在境內(nèi)市場發(fā)行的綠色熊貓債，也是梅賽德斯-奔馳集團在歐洲市場以外發(fā)行的首支綠色債券。該筆債券符合境內(nèi)綠色債券標準，并獲得聯(lián)合赤道環(huán)境最高綠色等級G1的評定，募集資金將專項用于新能源汽車融資租賃業(yè)務。
截至目前，中國銀行已協(xié)助梅賽德斯-奔馳集團發(fā)行35支熊貓債，累計發(fā)行規(guī)模810億元，使之成為銀行間市場最大的熊貓債發(fā)行人。
近年來，作為中國最大的債券主承銷商之一，中國銀行參與境內(nèi)外各類主體多幣種債券的發(fā)行。截至11月24日，中行熊貓債承銷量為211.91億元，市場份額25.72%，位列市場首位。
（文章來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)）
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